Mutuelle Animalière 2019 – AbbVie annonce la date d'expiration des commentaires sur les allergènes

By | mars 23, 2020



















CHICAGO NORD, Ill.. 23 mars 2020 / PRNewswire / – AbbVie Inc. (NYSE: ABBV) ("AbbVie") a annoncé aujourd'hui une extension de l'offre d'échange (toutes les "offres d'échange d'échange" et collectivement les "offres d'échange"). et toutes les autres notes de la série, fournies par Allergan Finance, LLC ("Allergan Finance"), Allergan, Inc. ("Allergan Inc"), Allergan Sales, LLC ("Allergan Sales") et Allergan Funding SCS (" Financement Allergan "). et Allergan Finance, Allergan Inc., et Allergan Sales, "Allergan" ("Notes Allergan"), les nouveaux billets ("Notes AbbVie") devant être émis par AbbVie et les demandes de contribution connexes (chacune " "). Enquête "et collectivement" Demande de consentement "pour les modifications apportées par AbbVie au nom d'Allergan aux rétractations individuelles (toutes les" rétractions allergènes "), acceptant les modifications pour réglementer les commentaires allergéniques. AbbVie prolonge par la présente cette expiration 05h00.. New York City temps, sur 27 mars 2020 à lui 05h00.. New York City temps, sur 10 avril 2020 (la même date pouvant être prolongée, la "date d'expiration").

Jour de présence précoce 7 novembre 2019les contributions requises ont été reçues et une indentation supplémentaire a été effectuée, supprimant la quasi-totalité du texte, des dispositions restrictives, des omissions et des garanties relatives aux notes allergéniques associées à chaque indentation allergénique. Ces retraits supplémentaires ne sont efficaces que lors de la suppression de devis.

Les offres d'inscription et les demandes de consentement ont été lancées dans le cadre de l'acquisition annoncée précédemment d'Allergan plc («l'acquisition») par AbbVie et seront effectuées conformément aux modalités et conditions énoncées dans la note d'information confidentielle et la déclaration de licence. 25 octobre 2019et la lettre de la lettre associée, chacune modifiée par des communiqués de presse datés 18 novembre 2019. 20 décembre 2019. 27 janvier 2020. 24 février 2020 et 9 mars 2020 et cette modification (collectivement, "Documents d'appel d'offres") et sous réserve de la conclusion de l'achat, auxquels AbbVie ne peut renoncer, et certaines autres conditions auxquelles AbbVie peut renoncer.

La date de règlement prévue pour les cotations boursières devrait se produire immédiatement, et la date d'expiration de chaque cotation en bourse devrait survenir à la date de clôture de l'acquisition ou vers cette date. Par conséquent, la date d'expiration peut être prolongée une ou plusieurs fois. AbbVie prévoit actuellement de notifier ces extensions avant la date d'expiration.

À l'exception de ce qui est décrit dans ce communiqué de presse, toutes les autres conditions générales des offres de cotation et des demandes de sollicitation restent inchangées.

à 05h00.. New York City temps, sur 20 mars 2020, les montants clés des billets allergènes indiqués dans le tableau ci-dessous ont été validement annoncés et n'ont pas été retirés de manière valide:


Notes allergènes: 17h00, heure de New York, 20 mars 2020

Titre de série:
commentaires

CUSIP /
Code ISIN

émission

total des capitaux propres
exceptionnel

total des capitaux propres

pour cent

3,35% pour les obligations de premier rang d'ici 2020

018490AN2

Allergan, Inc.

650 000 000 $

331 750 000 $

51,04%

Caisse de pension de 4,875% jusqu'en 2021

345838AE6 (144A) / U3455QAC7

(Règl. S)

Allergan Sales, LLC

450 000 000 $

419 813 000 $

93,29%

Caisse de pension de 5000% jusqu'en 2021

345838AA4 (144A) / U3455QAA1

(Règl. S)

Allergan Sales, LLC

1,2 milliard de dollars

1101718000 $

91,81%

3450% d'anciens billets jusqu'en 2022

00507UAR2

Financement des allergènes SCS

2878224000 $

2464384000 $

85,62%

3.250% Senior Note jusqu'en 2022

942683AF0

Allergan Finance, LLC

1,7 milliard de dollars

1420721000 $

83,57%

2800% d'anciens billets jusqu'en 2023

018490AQ5

Allergan, Inc.

350 000 000 $

240 729 000 $

68,78%

3 850% de billets seniors jusqu'en 2024

00507UAF8

Financement des allergènes SCS

1036740000 $

916.150.000 $

88,37%

3,800% de billets de premier rang d'ici 2025

00507UAS0

Financement des allergènes SCS

3020692000 $

2774929000 $

91,86%

4,550% d'ancienneté d'ici 2035

00507UAT8

Financement des allergènes SCS

1789000000 $

1654609000 $

91,98%

4,625% Billets seniors jusqu'en 2042

942683AH6

Allergan Finance, LLC

456 710 000 $

372 853 000 $

81,64%

4 850% de billets plus anciens jusqu'en 2044

00507UAH4

Financement des allergènes SCS

1079360000 $

925 070 000 $

85,71%

4750% d'anciens billets jusqu'en 2045

00507UAU5

Financement des allergènes SCS

880,956 000 $

752 316 000 $

85,40%

Obligations à taux variable à échéance 2020

XS1909193077

Financement des allergènes SCS

700 millions d'euros

€ 544603000

77,80%

0,500% d'anciens billets jusqu'en 2021

XS1622630132

Financement des allergènes SCS

€ 750000000

€ 545960000

72,79%

Une caisse de retraite de 1.500% est attendue en 2023

XS1909193150

Financement des allergènes SCS

500 millions d'euros

€ 411465000

82,29%

1.224% note senior jusqu'en 2024

XS1622624242

Financement des allergènes SCS

700 millions d'euros

€ 582521000

83,22%

2,625% d'anciens billets jusqu'en 2028

XS1909193317

Financement des allergènes SCS

500 millions d'euros

€ 419910000

83,98%

Billet senior 2,125% jusqu'en 2029

XS1622621222

Financement des allergènes SCS

€ 550000000

€ 506895000

92,16%

Les documents relatifs aux cotations d'actions et aux demandes de sollicitation ne seront distribués qu'aux détenteurs éligibles d'Allergan Note qui rempliront et retourneront un formulaire de conformité certifiant qu'ils sont soit un "acheteur institutionnel qualifié" au sens de l'article 144A du Securities Act de 1933. modifié ("Securities Act") ou non "personne américaine" et en dehors Les états-unis conformément au règlement S de la Securities Act. Sauf pour les formulaires modifiés par des communiqués de presse datés 18 novembre 2019. 20 décembre 2019. 27 janvier 2020. 24 février 2020 et 9 mars 2020 et avec cette modification, les termes et conditions complets des offres d'échange et des ordres d'approbation sont décrits dans les documents d'offre, dont des exemplaires peuvent être obtenus en contactant Global Bondholder Services Corporation, l'agent d'échange et le courtier par le biais des offres et autorisations d'échange au (866) 470-3900 (Gratuit aux États-Unis) ou (212) 430-3774 (banques et courtiers). Le formulaire d'admissibilité est disponible électroniquement à https://gbsc-usa.com/elmissibilité/abbvie.

Ce communiqué de presse n'implique pas une sollicitation ou sollicitation d'offres ou sollicitation d'offres ou d'offres de toute sécurité. Nous ne ferons aucune offre, invitation, achat ou vente dans aucune juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. La liste des devis et des demandes de consentement doit être faite uniquement sur la base des documents d'offre et uniquement à ces personnes et à la juridiction autorisée par la loi applicable.

Les billets AbbVie inclus dans les offres d'actions n'ont pas été enregistrés en vertu de la Securities Act ou des Government Securities Laws. Par conséquent, les billets AbbVie ne peuvent pas être offerts ou vendus Les états-unis il n'y a aucune inscription ou exemption applicable aux exigences de tenue de registres de la Loi sur les valeurs mobilières et des lois gouvernementales sur les valeurs mobilières applicables.

Informations de précaution

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs en vertu de l'article 27A de la Securities Act. Section 21E de la Securities Exchange Act de 1934 (telle que modifiée) ("Stock Exchange Act"). Section, y compris les déclarations prospectives sur l'acquisition. et / ou les activités futures estimées ou attendues, la performance, les résultats d'exploitation et la situation financière du groupe combiné, y compris les estimations, prévisions, objectifs et plans pour AbbVie, et après l'acquisition, le cas échéant, le groupe combiné et calendrier de cotation des listes. Les termes "croire", "attendre", "attendre", "projeter" et similaires identifient généralement des déclarations prospectives, entre autres. Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux inclus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter, la non-finalisation de l'acquisition, le non-obtention des approbations réglementaires ou des exigences de financement nécessaires, ou toute autre condition d'acquisition, les effets défavorables sur le marché des actions AbbVie et les résultats d'exploitation. non-finalisation de l'acquisition, non-réalisation des avantages escomptés de l'acquisition, non-intégration rapide et efficace des activités d'Allergan plc, coûts de transaction importants et / ou passifs inconnus ou inestimables, en raison de la structure des capitaux propres combinés de l'acquisition et post-acquisition, et la nature de la dette émise pour financer l'acquisition. Ces déclarations prospectives sont basées sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations basées sur l'expérience et les perceptions d'AbbVie des tendances historiques, de la situation actuelle, des stratégies commerciales, de l'environnement d'exploitation, des développements futurs et d'autres facteurs qu'elle peut juger appropriés. De par leur nature même, les déclarations prospectives impliquent des risques et incertitudes connus et inconnus, car ils sont accessoires et dépendent de circonstances futures. En raison des facteurs décrits dans ce communiqué de presse concernant ces déclarations prospectives, les plans d'AbbVie pour Allergan plc ou les résultats, performances ou résultats réels d'AbbVie, les résultats et les développements de l'industrie peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou supposés dans ces prévisions. – rechercher des déclarations. Bien que l'on pense que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, il ne peut être garanti que ces attentes se révéleront exactes et, par conséquent, nous avertissons les lecteurs du communiqué de presse de ne pas se fier indûment à ces questions prospectives. déclarations faites à la date du présent communiqué de presse. De plus amples informations sur les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, technologiques et autres affectant AbbVie peuvent être trouvées dans les soumissions d'AbbVie à la SEC, y compris celles discutées dans le récent rapport annuel du formulaire 10-K d'AbbVie, qui sera discuté à l'avenir les soumissions sont mises à jour. avec la SEC.

Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont AbbVie disposait à la date de ce communiqué de presse, et bien qu'elles puissent être considérées comme vraies, elles peuvent finalement être incorrectes. Sous réserve des obligations légales applicables, AbbVie ne prend aucun engagement de mettre à jour tout énoncé prospectif avec de nouvelles informations, des développements futurs ou autrement, ou d'adapter tout énoncé prospectif aux résultats réels, événements futurs ou changements. dans les attentes. Tous les énoncés prospectifs écrits et oraux ultérieurs attribuables à AbbVie ou à toute personne agissant en leur nom sont entièrement régis par ce paragraphe.

SOURCE AbbVie

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abbvie.com

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