🔝 LVMH lève 9 milliards de dollars sur les marchés obligataires pour acheter Tiffany – Incroyable Taux

By | février 5, 2020




















Photos © Reuters

LONDRES (Reuters) – Mercredi, LVMH organise 9,3 milliards de dollars sur les marchés obligataires pour financer en partie l'achat du bijoutier américain de Tiffany, a appris un leader du secteur financier.

Le numéro un mondial du luxe a détaillé les conditions et modalités d'émission de 7,5 milliards d'euros d'obligations libellées en euros d'échéances différentes et d'une deuxième émission obligataire en livres sterling (1,55 milliard de livres sterling). , soit 1,8 milliard de dollars), a-t-il ajouté.

Ces montants sont bien supérieurs à l'objectif minimum de 6 milliards d'euros annoncé aux marchés en début de journée.

Ce financement supplémentaire a été rendu possible par une forte demande, les investisseurs ayant soumis des commandes de plus de 20 milliards d'euros en tranches libellées en euros et de plus de 3,65 milliards de livres sterling, poursuit-il. de la même source.

Dans l'une de ces émissions d'obligations à taux fixe, un titre à quatre ans libellé en euros, le taux d'intérêt a été fixé à 22 points de base au-dessus du taux de swap central ou du taux de référence du marché, qui est un rendement de -0,07%, selon Reuters.

De nombreuses autres divisions de la production ont également des rendements très faibles. L'obligation à plus long terme, d'une maturité de onze ans en euro, devrait dégager un rendement de 0,43%.

Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Natixis et Société Générale sont les banques coordinatrices de ce communiqué.

LVMH a annoncé mardi que les actionnaires de Tiffany, réunis en assemblée extraordinaire, avaient approuvé l'offre d'achat à une "très large majorité".

L'accord, annoncé le 25 novembre, concerne l'achat au comptant des actions de Tiffany par LVMH à 135 dollars par action, ce qui estime la société américaine à environ 14,7 milliards d'euros, soit 16,2 milliards d'euros. dollars.

L'accord devrait être achevé d'ici le milieu de l'année, avec des «approbations réglementaires et d'autres conditions habituelles».

(Abhinav Ramnarayan; version française par Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)

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