ℹ Quadient a émis avec succès une nouvelle obligation de 325 ME – Taux Minimum

By | janvier 17, 2020



















Quadient, anciennement Neopost1, un leader des solutions d'entreprise qui vise à créer une expérience riche et personnalisée pour les clients individuels via un canal physique ou numérique, annonce aujourd'hui le succès d'une émission obligataire de 325 millions de dollars à travers son 20 janvier, et 2021 obligations ont été introduites.

La nouvelle obligation émise par Quadient, d'une valeur nominale de 325,0 millions d'euros, expirera le 3 février 2025 et portera un taux d'intérêt de 2,25%, hors dispositions financières. Le programme a été sur-licencié plus de deux fois. Ces nouvelles obligations ne sont pas prises en compte. Ils seront émis et agréés sur le marché réglementé d'Euronext Paris le 23 janvier 2020.

Cette nouvelle obligation est principalement utilisée pour refinancer une obligation existante, initialement émise le 23 juin 2014, avec un coupon de 2,5%, expirant en juin 2021 (ISIN: FR0011993120). Le montant nominal de l'emprunt en cours était de 327 millions d'euros lors du lancement de l'offre publique d'achat «tout et tout» le 8 janvier. Compte tenu des intérêts de vente courus dans le cadre de l'offre, représentant 45,5% du montant nominal en circulation, Quadient peut désormais racheter ses propres obligations arrivant à échéance en 2021 pour un montant de 148,8 millions d'euros, la valeur nominale des obligations existantes étant de 178,2 millions. millions. L'impact financier de cette acquisition en 2019 est estimé à 5 millions d'euros.

La combinaison des nouveaux emprunts arrivant à échéance en 2025 et du remboursement partiel de l'emprunt arrivant à échéance en 2021 permettra d'allonger la maturité moyenne de la dette de Quadient.

"Suite à l'émission d'un nouveau Schuldschein en mai 2019, nous poursuivrons nos opérations de refinancement en anticipant le remboursement de l'emprunt dû en 2021 par l'introduction d'une nouvelle obligation qui nous permettra de profiter de conditions de marché attractives et la confiance des investisseurs dans notre stratégie «Retour à la croissance» et la qualité du profil de crédit de Quadient », a commenté Jean-François Labadie, CFO de Quadient.

Le Groupe rappelle que sa dette nette, qui s'élevait au 31 juillet 2019 à 709 millions d'euros, est supportée par les flux futurs attendus de ses activités de location et de crédit-bail.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'instruments financiers aux États-Unis. Les obligations ne seront pas enregistrées et ne seront pas enregistrées en vertu de la US Securities Act de 1933, telle que modifiée, ou auprès de tout autre gouvernement ou autorité aux États-Unis, et ne peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis par ou au nom de citoyens américains, Acte S.

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