🆕 Le casino refinance une dette de 1,8 milliard de dollars – Taux Minimum

By | novembre 7, 2019



















Le Lyon Gambetta Casino
© DR

Dans le cadre de son plan de refinancement annoncé le 22 octobre, le groupe Casino annonce la syndication d'un emprunt à terme B d'un milliard d'euros et le placement d'une obligation à haut rendement de 800 millions de dollars. les deux arrivent à maturité en janvier 2024.

Le nouveau financement du Groupe s’est élevé à 1,8 milliard d’euros, ce qui est 300 millions d’euros de plus que le montant initialement annoncé de 1,5 milliard d’euros.

Ce montant supplémentaire augmentera l’offre des émetteurs d’obligations 2020, 2021 et 2022, lancée le 5 novembre et dont la clôture est prévue le 12 novembre. Maturité Euribor + 5,5%, coupon 5,87%.

Comme indiqué précédemment, dans le cadre de ces transactions, le Groupe fournit des sûretés dans ses principaux intérêts:

  • Les investisseurs à court terme bénéficient de titres de participation dans les principales filiales françaises, Casino Finance et les sociétés de portefeuille françaises du groupe ayant des intérêts en Amérique latine.
  • Les investisseurs dans les obligations à rendement élevé émises par Quatrim, la filiale à 100% du casino, Guichard-Perrachon, bénéficieront des sûretés d’Immobilière Groupe Casino, une filiale à part entière de Quatrim, qui détient environ 1 milliard d’euros. l'immobilier en france.

Cette transaction permet à Casino d'allonger la maturité moyenne de sa dette2 de 3,3 à 3,9 ans. Avec la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit syndiquée d'environ 2 milliards d'euros et venant à échéance en octobre 2023, ce plan de refinancement permettra au Groupe d'améliorer sa liquidité avec l'échéance moyenne des lignes de crédit françaises. Augmente de 1,6 à 3,6 ans. Ces opérations devraient être achevées d'ici la fin novembre.

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