🆙 a annoncé le succès de ses opérations de financement – Taux Attractif

By | novembre 7, 2019
























Photos © Casino

(Boursier.com) – Le groupe participe à un plan de refinancement annoncé en octobre casino rapporte les résultats de la syndication d'un emprunt à long terme de 1 MdE (emprunt à terme B) et du lancement d'une obligation garantie à haut rendement de 800 millions de dollars, toutes deux venant à échéance en janvier 2024. Le nouveau financement s'élève à 1,8 milliard d'euros, contre 300 millions d'euros, par rapport à l'objectif initialement annoncé de 1,5 milliard d'euros, ce qui reflète la sursouscription de ces instruments par les investisseurs. Ce montant supplémentaire augmentera l’offre des émetteurs d’obligations 2020, 2021 et 2022, lancée le 5 novembre et dont la clôture est prévue le 12 novembre. La réserve d’échéance est Euribor + 5,5% et le coupon est 5,875%.

Comme indiqué précédemment, dans le cadre de ces transactions, le casino sécurisera ses principaux actifs. Les investisseurs à long terme bénéficient de titres de participation dans les principales filiales françaises, Casino Finance et un groupe de sociétés de portefeuille françaises appartenant à des sociétés latino-américaines. Quatrim, la filiale à part entière du casino, investit dans des obligations à haut rendement émises par Guichard-Perrachon d'Immobilière Groupe Casino, une filiale à part entière de Quatrim, qui détient environ 1 million d'euros. l'immobilier en france.

L’accord permet à Casino de porter la maturité moyenne de sa dette de 3,3 ans à 3,9 ans. Combiné à la création d'une nouvelle facilité de crédit syndiquée d'environ 2 milliards d'EUR et à une échéance d'octobre 2023, ce plan de refinancement permettra au Groupe d'améliorer sa liquidité par rapport à l'échéance moyenne des facilités de crédit françaises. 1,6 à 3,6 ans.

Le renforcement de la structure financière "permettra au Groupe de se concentrer pleinement sur la mise en œuvre réussie de ses objectifs opérationnels, financiers et stratégiques et de son plan de désinvestissement d'actifs", commente Casino. Les opérations devraient être terminées d'ici la fin du mois.

© 2019, Boursier.com



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