ℹ PASSIF: le casino lance une mission obligataire visant à refinancer une partie de sa dette – Taux Minimum

By | octobre 31, 2019



















COUPLE (Agefi-Dow Jones) – Le casino a annoncé mercredi qu'il lancerait une mission de sécurité pour sa mission obligataire en janvier 2024. Cette opération fait partie du plan de refinancement du groupe de distribution annoncé le 22 octobre. Ce plan impliquera la mobilisation d'un nouveau financement de l'objectif de 1,5 milliard d'euros par le biais de cette mission sécurisée et d'un emprunt à long terme, ainsi que la création d'un nouveau crédit syndiqué d'environ 2 milliards d'euros. "Les fonds levés en souscrivant cette mission obligataire et le prêt à échéance (emprunt à terme B) seront utilisés pour refinancer une partie de l'encours de la dette du groupe", a déclaré la société dans un communiqué. Une fois la transaction terminée, le casino lancera une offre de rachat d’obligations pour la souche arrivant à échéance en mars, mai 2021 et juin 2022 pour un montant cible de 700 millions d’EUR. "Les sommes importantes serviront également à rembourser le tirage de 675 millions $ lorsque le groupe aura confirmé que l'activité était saisonnière et faisait partie de la convention de crédit", a déclaré Casino. (fberthon@agefi.fr) ed: ECH

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