✅ CASINO: Annonce du début de la mission de sécurisation des obligations – Comparatif de Taux

By | octobre 31, 2019



















En janvier 2024, le casino a lancé une échéance des obligations sécurisées. Cette mission fait partie du plan de refinancement du groupe annoncé le 22 octobre. Ce plan prévoit la mobilisation d’un nouveau financement de l’objectif de 1,5 milliard d’euros par le biais de cette mission sécurisée et de ce prêt (prêt B), ainsi que la création d’un nouveau crédit syndiqué d’environ 2 milliards d’euros.

Les obligations seront émises par Quatrim, une filiale à part entière du Casino Guichard-Perrachon. Quatrim est propriétaire à 100% d'Immobilire Groupe Casino ("IGC"), propriétaire d'environ 1 milliard de dollars en immobilier de casino en France.

Les investisseurs reçoivent des obligations, en particulier des titres d’IGC, ainsi que des garanties fournies par d’autres entités du Groupe, telles que Casino, Guichard-Perrachon. Les montants perçus en souscrivant cette mission obligataire et le prêt (terme B) servent à refinancer une partie de la dette existante du Groupe.

Dans ce contexte, à l'issue de la transaction, Casino lancera une offre de rachat d'obligations pour les Tribus, qui expirera en mars 2020, mai 2021 et juin 2022 pour un montant cible de 700 millions d'euros.

Les montants élevés servent également à rembourser la date de drawback du groupe, d’un montant de 675 millions d’euros, lorsque le Groupe a confirmé les lignes de saisonnalité et une partie du prêt de Segisor.

Ces actions sont attendues dans les prochaines semaines.

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