Assurance Animal en 8 étapes – Petroleos Mexicanos annonce les résultats définitifs et le règlement final des cotations privées précédemment annoncées

By | octobre 10, 2019



















MEXICO. 10 octobre 2019 / PRNewswire / – Petróleos Mexicanos ( 'PEMEX« ) Aujourd’hui, vous avez annoncé les résultats finaux de vos offres précédemment annoncées pour l’échange de toutes les séries de titres en circulation énumérées ci-dessous (collectivement: "Tous les titres, "et de telles offres"Toutes les offres« ).

Les offres et les offres sont faites conformément aux conditions énoncées dans le document «Offre d’échange» daté du 12 septembre 2019 (un "Devis de cotation"et avec la lettre d'éligibilité associée et la lettre de transfert,"Documents d'offre« ).

Toutes les offres ont expiré: 23h59. New York City le temps, sur 9 octobre 2019 (un "Date d'expiration") et sont supposés s'envoler 11 octobre 2019 (cette date et cette heure peuvent être prolongées,Date de règlement final« ).

Sur la base de toute offre (i), les détenteurs de tout titre décrit dans le "Groupe A" et de tous les titres figurant dans le tableau ci-dessous peuvent choisir de recevoir une obligation de 6,491% à échéance allant jusqu'à 20,47% (le "Nouvelles notes de 2027") ou 7,690% d’obligations à échéance 2050 (le"Nouvelles obligations 2050") en tant que contrepartie boursière, et ii) les détenteurs de titres du" groupe B "et de tous les titres figurant dans le tableau ci-dessous peuvent choisir de recevoir 6,840% des titres échéant d'ici 2030 ("Nouvelles notes pour 2030") ou les nouvelles obligations 2050 comme contrepartie boursière. Ensemble, les nouveaux titres 2027, les nouveaux titres 2030 et les nouvelles obligations 2050."Nouveaux titres".

Le tableau suivant résume les résultats finaux des offres et des offres depuis la date d'échéance, ainsi que les totaux de toutes les séries de titres convertis par PEMEX:

groupe

Toute série de titres

total des capitaux propres
exceptionnel(1)

Le montant total annoncé
tôt ou plus tôt
Date de participation et
Accepté pour remplacement(2)

Le montant total annoncé
Après la participation précoce
Date et
Expire et
Accepté pour remplacement

Groupe A.

4,875% d'obligations à échéance jusqu'en 2022

États-Unis 1 738 399 000 $

940 618 000 $

États-Unis 7 698 000 $

8,625% d'obligations jusqu'en 2022

142 929 000 $

États-Unis 53 310 000 $

10 000 $

Obligations à taux variable à échéance jusqu'en 2022

903 030 000 $

334 442 000 $

États-Unis 120 000 $

5,375% d'obligations à échéance jusqu'en 2022

États-Unis 1 264 823 000 $

654 668 000 $

États-Unis 500 000 $

Groupe B

3,500% d'obligations sont dues d'ici 2023

États-Unis 1 755 147 000 $

389 985 000 $

4 247 000 $

4,625% d'obligations à échéance jusqu'en 2023

États-Unis 1 635 356 000 $

612 735 000 $

États-Unis 3 050 000 $

Obligation garantie à 8,625% jusqu'en 2023

États-Unis: 131 003 000 $

États-Unis: 58 982 000 $

États-Unis 20 000 $

4,875% d'obligations à échéance 2024

États-Unis: 1 500 000 000 $

466 787 000 $

595 000 $

4,50% d'obligations à échéance jusqu'en 2025

États-Unis 1 000 000 000 $

208 769 000 $

273 000 $






(1)

Montant du capital en circulation immédiatement à la date du règlement anticipé (comme suit).

(2)

Règlement anticipé avec une offre ouverte au plus tard le 25 septembre 2018 jusqu'à 17h00 New York, jusqu'à 17h00 (le "Date de présence précoce") et a été accepté pour échange le 27 septembre 2019 (le"Date de règlement précoce« ).

Conformément aux conditions énoncées dans la déclaration d'offre d'échange, PEMEX sera émise par PEMEX aux États-Unis, en contrepartie de l'échange de tout titre valablement déposé avant et après la date de participation anticipée et acceptée pour échange. États. 8.198.000 $ le montant total en principal des nouveaux billets de banque américains 2027 7 245 000 $ la somme des nouveaux billets de 2030 et du capital total des États-Unis 617 000 $ le montant en capital global des nouvelles obligations 2050. Le montant total des intérêts courus et impayés versés par PEMEX à la date de règlement et le montant total des liquidités devant être versées par PEMEX, plutôt que la proportion des nouveaux titres, sera d’environ US $. 98 137,21 $.

Toutes les offres ont expiré. Après la date d'expiration, aucun et tous les titres ne seront pas acceptés pour l'échange dans le cadre des offres. Les valeurs valables et toutes les valeurs ne peuvent être révoquées que si la loi en vigueur l'exige.

Selon toutes les offres, toutes les nouvelles valeurs émises en contrepartie d'échange seront émises ultérieurement et constitueront une série unique sous forme agrégée. Elles pourront être remplacées intégralement par l'encours restant à 6 490% jusqu'à 20427 et les échéances 2030 et 7 690 requises. Obligations à échéance 2050 émises par PEMEX: 23 septembre 2019 (collectivement, "Nouveaux titres d'argent") et la date de règlement anticipée ("Titres de règlement rapide"). Compte tenu du montant en principal global des nouvelles espèces et des titres à règlement anticipé en circulation avant la date de règlement final, soit 6 490% jusqu'en 2027, 2030 et 2050. , Montant total des obligations à 7 690% Date de règlement-livraison États-Unis 2360430000 $ 6 490% de capital, obligations venant à échéance jusqu'en 2027, USA 4420831000 $ un capital total de 6,840% d’ici 2030 aux États-Unis. 8066405000 $ le capital de 7 690% des obligations venant à échéance en 2050.

Global Bondholder Services Corporation est un agent d’information et d’échange pour toutes les offres. Les questions ou demandes d'assistance concernant N'importe laquelle des offres ou des copies supplémentaires des documents d'offre peuvent être envoyées à la Global Bondholder Services Corporation au +1 (866) 470-4500 (sans frais) ou au (212) 430-3774 (collection). ). Vous pouvez également contacter votre courtier, banque commerciale, fiducie ou autre prête-nom pour vous aider dans toutes les offres.

PEMEX a retenu les services de Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Crédit Agricole Securities (USA) Inc. et Mizuho Securities USA LLC doit agir en tant que gestionnaire de marchand avec Any and All Offers (the "Directeurs des ventes« ).

Les nouveaux titres ont été proposés à l’échange uniquement (1) à tous les détenteurs de titres qui sont des "acheteurs institutionnels qualifiés" au sens de la loi intitulée Securities Act of 1933, telle que modifiée ("loi sur les valeurs mobilières"), dans le cadre d'une transaction privée, sur la base de l'exemption des obligations d'enregistrement énoncées à l'article 4 a) 2) de la loi intitulée Securities Act, et Les états-unis, à l'exception des "ressortissants américains" (au sens de la règle 902 du Securities Act), à tous les détenteurs de titres qui n'achètent pas de titres neufs pour le compte d'un ressortissant américain dans le cadre d'opérations à l'étranger au titre du règlement S du Securities Act , et qui ne sont pas des soumissionnaires qualifiés aux États-Unis (comme défini dans la section "Restrictions en matière de transfert de nouveaux titres" de la notification d'échange). Seuls les propriétaires ayant renvoyé une lettre d'autorisation dûment remplie, certifiant appartenir aux catégories décrites directement dans la phrase précédente, accepter l'offre de souscription et participer à la totalité et à la totalité des offres seront autorisés.

Les nouveaux titres ne sont pas inscrits en vertu de la loi sur les valeurs mobilières ou des lois sur les valeurs mobilières de tout autre État ou territoire et ne peuvent être ni offerts ni vendus. Les états-unis l'absence d'enregistrement ou l'exemption applicable des exigences de la Loi sur les valeurs mobilières et des lois applicables sur les valeurs mobilières du gouvernement relatives aux documents. Les nouveaux titres sont émis avec des droits d'inscription.

Cette annonce est pour information seulement. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre ni une offre de valeurs mobilières, ni ne peut être vendu, sollicité ou vendu de titres dans un État ou une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les offres et les offres sont basées uniquement sur les documents d'offre. Ni l’offre, ni l’offre n’a été faite aux détenteurs de titres dans un territoire où faire ou accepter la recommandation ne serait pas conforme aux titres, au ciel bleu ou à toute autre loi de ce territoire. Dans toute juridiction où les lois sur les valeurs mobilières ou la loi Blue Sky exigent que le courtier ou le négociant agréé soumette des offres, il est considéré que des offres ont déjà été faites par l'un des directeurs de négociation pour le compte de PEMEX, et Offre ou un ou plusieurs courtiers inscrits ou titulaires d'une licence en vertu des lois de cette juridiction.

Le communiqué de presse et tous les documents ou matériels relatifs à toute offre ne seront pas divulgués et ces documents et / ou matériels ne seront pas autorisés par une personne autorisée aux fins de la section 21 des Services et marchés financiers. Loi de 2000. En conséquence, ces documents et / ou matériels ne seront ni distribués ni mis à la disposition du public. Royaume-Uni. Communication de ces documents et / ou matériels à des fins de promotion financière uniquement Royaume-Uni professionnels de l'investissement (au sens de l'article 19, paragraphe 5, de l'ordonnance de 2005 sur la promotion financière) (ordonnance) de 2005 sur les services et marchés financiers (ci-après dénommé "le règlement") ou des entreprises à valeur nette et autres les personnes auxquelles une communication licite relève de l'article 49, paragraphe 2, points a) à d) du règlement, ou les autres personnes à qui une communication licite peut être faite conformément au règlement (collectivement dénommées "personnes concernées") ". Les offres et les offres étaient accessibles uniquement aux personnes concernées, et les offres et toutes les offres ne traitaient qu'avec les personnes concernées. Toute personne qui n'est pas une personne concernée ne doit pas agir ni se fier à aucun des documents relatifs aux offres ou à leur contenu. .

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne constituent pas des informations historiques ou sont liées à des événements futurs et sont sujettes à des risques et à des incertitudes. Il n’est pas garanti que les transactions décrites ici seront exécutées ni que les conditions finales de telles transactions seront appliquées. PEMEX ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison.

SOURCE Pétrole Mexicanos

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