Mutuelle Animalière Avril 2019 – Intact Financial Corporation offre un reçu de souscription de 401 millions de dollars

By | août 15, 2019



















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TORONTO, Le 15 août 2019 / CNW / – Intact Financial Corporation ("TSX: IFC") ("Intakt" ou "Société") a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un contrat avec un groupe de sociétés d'assurance géré par Valeurs Mobilières TD. Et Marchés des capitaux CIBC émet des bons de souscription de 3,3 millions de dollars à 120,45 $ chacun (hors frais des investisseurs) pour un produit brut de 401 millions de dollars ("Investissements") sous la forme d'une offre publique d'achat au moyen d'un contrat d'achat Canada et acheteurs institutionnels acceptables (acheteurs institutionnels qualifiés) 144A fabriqué sous la loi américaine La Securities Act of 1933, telle que modifiée (la "loi de 1933"). Chaque reçu de souscription confère à son porteur le droit de recevoir une action ordinaire Intact à la fin de l’acquisition (terme défini ci-après). Intakt a également proposé aux sous-traitants, dans les 30 jours suivant la clôture de l’offre, d’acheter 0,5 million de reçus de souscription supplémentaires au prix de l’offre, jusqu’à env. 60 millions de dollars. L'offre sera clôturée le 26 août 2019.

La Société continue de financer une partie de l’acquisition précédemment annoncée de la North American Guarantee Company ("The Guarantee") et de Frank Cowan Company Limited ("Frank Cowan"). ") De Princeton Holdings Limited (" Achat "). La garantie est une compagnie d'assurance spéciale Canada et les États-Unis et Frank Cowan un agent d'assurance spécialisé.

Intakt prévoit que l’acquisition générera un rendement du capital investi supérieur au seuil et une augmentation immédiate du résultat opérationnel net par action («RONPA»), ce qui comprendra une augmentation de 5% de RONPA pour les 24 mois suivant la clôture. La structure de financement de l’acquisition maintiendra la solide position en fonds propres d’Intact à la clôture, avec une réserve de capital totale estimée à environ 1,2 milliard de dollars, un TME estimé à 195% et un ratio d’endettement. à la fin de l'année, il était investi à environ 21%.

Les billets de souscription et les actions ordinaires fondés sur des billets de souscription intacts ne sont pas et ne seront pas enregistrés en vertu de la US Securities Act (1933) ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain. et ne peuvent pas être offerts ou vendus, directement ou indirectement aux États-Unis, sauf dans le cadre de certaines transactions dispensées d'enregistrement aux termes de la US Securities Act et de la US Securities Act. peut ou ne peut pas s'appliquer à ces exigences. Ce communiqué de presse ne constitue en aucun cas une sollicitation d'achat de bons de souscription ou de reçus de billets aux États-Unis, ni de la juridiction dans laquelle une telle sollicitation ou sollicitation aurait lieu. illégale.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Financial Corporation (TSX: IFC) est le plus important fournisseur de services de lutte contre l'incendie, d'accident et d'autres services. Canada et le principal fournisseur d'assurance spécialisé en Amérique du Nord avec des primes directes annuelles de plus de 10 milliards de dollars. La société emploie environ 14 000 personnes à temps plein et à temps partiel, desservant plus de cinq millions de personnes, d’entreprises et de clients du secteur public dans des bureaux situés aux États-Unis. Canada et les États-Unis. la CanadaIntact distribue ses produits d’assurance sous la marque Intact Insurance par l’intermédiaire d’un vaste réseau de courtiers, y compris sa filiale à part entière BrokerLink, et directement par le biais de belairdirect aux consommateurs. Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, détenu à 100%, propose des produits d’assurance spécialisés par l’intermédiaire d’agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d’agences de gestion générale.

déclarations recherche

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Dans ce communiqué de presse, "peut", "devrait", "peut", "prévoir", "prévoir", "planifier", "avoir l'intention", "tendance", "orientation", "indiquer", "croire", "estimer" "," prédictions, "probable", "dépendant", ou une forme négative ou une autre variante de ces mots ou d'autres mots ou expressions comparables, constituent des déclarations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant, entre autres, la taille de l’offre, l’utilisation du produit de l’offre, la clôture prévue de l’offre et l’impact attendu de l’acquisition et du financement marginal sur le total des capitaux propres, le TCM et l’endettement.

Les déclarations prospectives sont basées sur les estimations et hypothèses de la direction, prenant en compte l'expérience et les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles du marché et des développements futurs attendus, ainsi que d'autres facteurs extérieurs à la direction de la Société. la direction juge approprié dans les circonstances. En raison de nombreux facteurs, les résultats réels, la performance ou les résultats de la société, ainsi que des événements ou développements futurs, peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives, y compris le moment où ces changements se produisent. placement et mise en œuvre.

Certains facteurs importants ou hypothèses sont utilisés dans la préparation de ces déclarations prospectives, y compris la réalisation de l'offre.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont sujettes à la déclaration de divulgation ainsi qu'aux déclarations de mise en garde et aux états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 dans la section "Gestion des risques" du rapport de gestion. qui doivent être soumis dans le cadre de l’Offre pour compléter le Prospectus. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs affectant la société. Cependant, ces facteurs doivent être soigneusement pris en compte. Bien que les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables formulées par la direction, la Société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels sont corrélés à ces déclarations prospectives. Les investisseurs ne doivent pas se fier aux déclarations prospectives pour prendre des décisions et doivent examiner attentivement les informations susmentionnées lors de la vérification des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. La société n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser un énoncé prospectif et ne s'engage pas non plus à fournir de nouvelles informations à la suite d'événements futurs ou autrement, sauf à l'avenir. une mesure requise par la loi.

Mesures non conformes aux IFRS

La société utilise à la fois les normes internationales d'information financière («IFRS») et certains indicateurs non conformes aux IFRS pour mesurer le rendement. Les mesures non conformes aux IFRS ne disposent pas des informations standardisées requises par les IFRS et ne sont pas susceptibles d'être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La direction analyse la performance sur la base de ratios d’assurance tels que le ratio combiné, le ratio de dépenses et le ratio d’endettement, le MCT, le CFR et l’endettement total, ainsi que d’autres arrangements financiers inappropriés. IFRS, c’est-à-dire PDS, variation ou croissance à taux de change constants, perte nette pour l’exercice, souscription, frais de vente, NAP, RON, RONPA, CPNR, ROE, GPAO, Résultat non opérationnel, résultat net ajusté , AFP, Actif net total et réserve de capital totale. Voir La section 27 du rapport de gestion annuel, publié sur SEDAR dans le profil de la société, une www.sedar.com, définition et rapprochement historique avec les IFRS les plus comparables, le cas échéant.

SOURCE Instant Financial Corporation

Informations complémentaires: Recherches dans les médias: Stephanie Sorensen, directrice des communications externes, Intact Financial Corporation, 416 344-8027, stephanie.sorensen@intact.net; Enquêtes auprès des investisseurs: Ken Anderson, vice-président, Relations avec les investisseurs et trésorier, Intact Financial Corporation, (855) 646-8228, poste 87383, kenneth.anderson@intact.net

Liens connexes

www.intactfc.com

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