✅ AMS reprend l'acquisition d'Osram Licht en Allemagne – Meilleur Taux

By | août 11, 2019



















Zurich (awp) – Le fabricant de puces autrichien AMS est coté à la bourse autrichienne pour reprendre son offre sur Osram Licht en Allemagne. Le projet a longtemps été mentionné par les Autrichiens avant d'être envoyé du jour au lendemain. Avec cette renaissance, AMS entend devenir un leader mondial des fournisseurs de solutions de capteurs et de solutions photoniques.

AMS a annoncé dimanche soir qu'elle disposait de garanties financières pour confirmer son offre d'achat de 100% des actions d'Osram Licht. Avant de faire l'offre finale, Osram présentera un accord de cessez-le-feu entre les deux parties au début du mois de juin.

AMS recommande d'offrir 38,50 $ par action Osram. Cela représente une prime de 33% par rapport au cours de l'action et de 10% supérieure à l'offre concurrente de Bain Capital et du groupe Carlyle, indique AMS.

Le financement de l'offre est sécurisé: les banques HSBC et UBS ont annoncé un emprunt relais de 4,2 milliards d'euros et AMS prévoit de continuer à mobiliser des fonds, ce qui lui permettra de mobiliser 1,5 milliard d'euros. euro frais capitale.

Le groupe autrichien explique que l'opération améliorera considérablement les performances, la taille, l'efficacité énergétique et les coûts en termes de capteurs optiques et de solutions d'éclairage. Le modèle d'entreprise diversifie et équilibre les produits et les flux de trésorerie, car il est moins sensible au changement.

Le potentiel de synergie est estimé à 300 millions d'euros par an. Dès la première année, la fusion des deux sociétés aura un impact positif sur les résultats.

Dès que Osram mettra fin à l'accord de cessez-le-feu avant le 15 août, AMS se déclare prêt à lancer son offre de rachat d'actions d'ici le 5 septembre. L'objectif est de contrôler au moins 70% des actions d'Osram et d'obtenir le consentement des autorités compétentes. Si nécessaire, la transaction sera finalisée au cours du premier semestre de l'année suivante.

AMS déclare en outre que la transaction proposée est conforme à son modèle financier. L’objectif est que les activités combinées des deux sociétés conduisent à une croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres et à une marge EBIT ajustée de plus de 25% à moyen terme.

mk / rp

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