ℹ CS (Protection, Aviation, Sécurité) Des remises inéquitables contre vos concurrents: Bourse quotidienne – Incroyable Taux

By | juin 11, 2019



















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CS (Protection, Aviation, Sécurité) Des remises inéquitables contre vos concurrents: Bourse quotidienne
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Avis d'achat d'Olier Etudes & Recherche sur CS Communication & Systems (ISIN FR0007317813 – Code mnémonique, SX), employé d'ETI 2000, pour un peu plus de 200 millions d'euros en 2018. "les capacités fortes de simulation / calcul, de gestion du cycle de produit (PLM), d'intégration, de traitement d'images" … (etc.) … CS dispose d'un très gros client: le DGA, qui représente 30%. et est "plein d'autres belles références, y compris Airbus, Safran, EDF, RATP, DGAC, ESA, Galileo, etc., et une sécurité reconnue par ordinateur: Novidy et un pôle spécial ad hoc" – souligne l'analyste de Jérôme Lieury.

"Entre budgets militaires réduits (besoins de renouvellement plus élevés?), Forte croissance de l'espace / précipitation nouvel endroit, l’activité a continué d’être soutenue par l’aviation civile, etc. Bref, les bons sujets, CS, étaient bons en 2018: 16% des commandes et 13% du trafic, "Olier Etudes & Recherche: Grâce à des coûts maîtrisés et à Novidy, plus rentable que la moyenne du groupe, la marge opérationnelle s’est améliorée, mais souligne l’analyste, qui a deux préoccupations. (…) suscite certaines inquiétudes, le CIR n’est pas forcément éternel. Le solde indique alors un ratio dette nette sur fonds propres de 96%, à la suite d’une augmentation de capital de Novidy, qui est "un peu limitée". a priori ».

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"Comme les marchés sont toujours animés et bien organisés, CS doit encore avoir une bonne année 2019, la croissance continue d'augmenter légèrement et l'année complète pour Novidy", a déclaré Olier Judge & Recherche. Et la direction est toujours convaincue qu’elle réalisera un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros en 2021 et, le cas échéant, effectuera une autre acquisition. Chacune des "marges opérationnelles continuera de s’améliorer et sera moins dépendante du FEI", "assure le bureau".

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Malgré un bon marché boursier, il affiche depuis début janvier un multiple de CS dans son secteur, comparé à une similitude extrêmement élevée, dans tous les cas: Thales, L-3 et Raytheon. avant d'acheter UTC). Quant aux deux appartements mentionnés ci-dessus, c'est probablement ", dit Jérôme Lieury.

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