🆙 Bien s’assurer – est une solution d'économies d'assurance vie dédiée à la clientèle du patrimoine

By | mai 2, 2019



















Jeewan Patrimoine répond précisément aux attentes de la clientèle du patrimoine tout en restant simple et lisible. Cette clientèle, qui bénéficie des avantages des contrats médias à moyen ou long terme, peut bénéficier d’une nouvelle solution offrant un support et des services parfaitement adaptés. Jeewan Heritage est la concentration de l'essentiel!

Odile Ezerzer, chef de la direction de Matavie et chef des finances et de l'épargne du groupe Macif

Contrat personnalisable

● 3 modes de fonctionnement choisir:

POUR LES FOURNISSEURS:

  • Gestion autorisée : Selon le profil d'investisseur de l'investisseur, MUTEDIE sélectionne les unités comptables pour le compte de l'investisseur, la répartition de l'épargne entre les médias et le support en euros ainsi qu'entre les arbitres, en fonction de l'évolution du marché. Mutusie s'appuie sur l'expertise d'OFI Asset Management1, gestion de fortune professionnelle.

PLUS D'ÉPARGNEURS:

  • Traitement gratuit: l'épargnant gère seul son épargne et dispose de cinq options de gestion gratuites pour contrôler son épargne: sécurité des plus-values, investissement progressif, augmentation des intérêts, équilibrage automatique et temps d'indisponibilité relatif.

Le bien défini

  • Projet de gestion d'horizon: Selon le profil d'investisseur de l'investisseur et la maturité du projet, l'épargne est divisée en différents supports. À mesure que les échéances approchent, l’épargne est progressivement sécurisée en euros par arbitrage automatique.

Dans le cas des produits en unités de compte, l'investisseur risque de subir une perte en capital.

● un garantie à l'étage en cas de décès, ce qui permet aux bénéficiaires de payer un capital minimum si des pertes en capital sont enregistrées au moment du décès, ils peuvent être enregistrés comme une option lors de l'adhésion2.

L'univers d'investissement diversifié

En plus de fournir un soutien en euros, Jeewan Patrimoine propose une large gamme de produits liés au placement, liés au contrat et sélectionnés par des gestionnaires de fonds reconnus sur le marché. L'épargnant a gamme complète tout en restant simple et lisible. L'univers d'investissement s'adapte au mode de gestion choisi par l'investisseur:

  • 49 produits unitaires couvrant les principales classes d'actifs, zones géographiques et secteurs d'activité t
  • y compris le support OPCI3 et cinq unités de support dans l’unité de compte, qui sont l’investissement socialement responsable (ISR) ou la solidarité4hlh9cnkji7-image.png "src =" https://www.wiztopic.com/file/hlh9cnkji7-image.png "style =" float: meilleur; hauteur: 91px; largeur: 151px; "/> pour permettre aux épargnants Ces fonds prennent en compte les questions ESG (environnementales, sociales et gouvernementales) pour sélectionner les entreprises les plus performantes et créatrices de valeur.</li>
</ul>
<p style=Dans le cas des produits en unités de compte, l'investisseur risque de subir une perte en capital.

    Assistance personnalisée pour l'épargnant pendant toute la durée du contrat

    Il est impératif que tous les investisseurs fassent de bons investissements. Affichage depuis le début de la relation, depuis l'équipe consultants spécialisés Encouragez les membres à gérer et à surveiller leurs contrats avec des conseils personnalisés, fournis de manière objective et transparente.

    Les membres peuvent bénéficier de services personnalisés de qualité, notamment:

    • Mise en place d'une étude de succession pour chaque projet d'investissement,
    • Possibilité d'utiliser un diagnostic juridique avec un avocat à domicile5.
    • Le service Testamento accompagne la préparation du patrimoine (outil d'aide à la préparation du testament, de l'inventaire de la richesse, des dernières volontés …)6.

    Les conseillers ont l'interface Heritage développée par Fintech Fundvisory, actionnaire du groupe Macif depuis l'année dernière. Cet outil vous permet d'automatiser l'intégralité du processus d'inscription: du contact avec le client à la signature du contrat (signature électronique) en définissant votre profil de risque.

    Les frais les plus appropriés

    – pas de frais7

    – 1% de charge en plusieurs fois

    – 0,80% de frais de traitement dans l'unité multimédia8

    – 0,60% de frais de traitement en euros

    – Paiement à 30 000 € à l'ouverture

    rgh56mewhd-image.png "src =" https://www.wiztopic.com/file/rgh56mewhd-image.png "style =" float: left, height: 49px, width: 50px; « /> <br />Depuis 2003, une organisation indépendante a reconnu la qualité de ses contrats et services dans le cadre du certificat d’engagement de service d’AFNOR.</p>
<p style=

    (1) OFI Asset Management est une société française de gestion d'actifs qui occupe une position à long terme dans l'économie sociale et partage les mêmes valeurs mutuelles que le groupe Macif, actionnaire majoritaire et l'un de ses principaux partenaires.

    (2) La garantie optionnelle est uniquement disponible lors de l'enregistrement. Peut être enregistré jusqu'au 31 décembre 74e le montant payé par le participant à la date anniversaire et sans remboursement, et le membre dans la limite de 300 000 €.

    (3) Système de placement collectif en immobilier: Opcimmo P, OPCI Opcimmo est contrôlé par Amundi Immobilier.

    (4) Les actions OFI sont Solidaire, OFI RS Euro Actions Beta Smart, OFI RS Euro, Département Changement climatique, Sycomore Responsible Selection et Sycomore Happy @ Work.

    (5) 0 km service juridique (1st Rendez-vous de 20 minutes) en collaboration avec DME communication – 6 rue Rose Dieng-Kuntz – 44300 Nantes

    (6) Avec Testamento, Easy Contract – 91 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris.

    (7) Sans les frais d’investissement immobilier Opcimmo P.

    (8) En gestion dirigée, il a augmenté de 0,30%.

Bannière 728x90
🆙 Bien s’assurer – est une solution d'économies d'assurance vie dédiée à la clientèle du patrimoine
4.8 (97%) 73 votes
 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *