Mutuelle Animalière Explications – Orientation sectorielle: les investissements mixtes sont-ils la voie à suivre?

By | mars 8, 2019



















Bien que cela ait été difficile pour les investisseurs au cours des 12 derniers mois, de nombreux appels ont été passés.

Les secteurs d’investissement mixtes ont été extrêmement populaires ces dernières années. L'augmentation de la popularité des fonds multi-actifs est phénoménale. Alors que les investisseurs recherchent des options plus simples et plus de transparence dans leurs fondamentaux, le multi-actif est devenu une voie d'investissement simple et, grâce à la diversification à prix modique, la protection contre la volatilité du marché est assurée.

Les fonds multi-actifs offrent aux investisseurs la possibilité de servir différents objectifs, notamment le risque, le rendement total et le revenu, ainsi que les actifs, les actions et les titres à revenu fixe, ainsi que les biens et le patrimoine.

Au cours des années de distraction pour les investisseurs, les ventes au détail et les performances ont été solides.

Selon l'association, Mixed Asset était l'actif le plus vendu en 2018, avec des ventes au détail nettes de 7,9 milliards de livres et une part de 20% à 60% des investissements mixtes. des ventes au détail nettes de 1,5 milliard de livres sterling. Après avoir été renommé Cautious Managed en 2011, le secteur a connu une forte croissance.

Depuis décembre 2018, il reste le plus grand secteur d'investissement mixte avec 49,4 milliards de livres sterling de fonds gérés. Il s'agit de la deuxième industrie la plus vendue derrière sa part de marché de 40 à 85%, avec des ventes nettes au détail de 231 millions de dollars par mois. Il reste populaire auprès des investisseurs islamiques, comme le montrent les données de l'AI. Il s'agit du quatrième secteur le plus populaire sur cinq plateformes pour Isas (Aegon, Fidelity, Hargreaves Lansdown, Old Mutual Wealth et Transact).

L'année dernière, douze mois sur douze ont été marqués par un flux positif dans le secteur. En novembre, ce chiffre s'élevait à 167 millions de £ en raison des perturbations du marché.
fin octobre.

L'analyse d'impact indique que les fonds du secteur nécessitent des investissements différents, comme son nom l'indique.

Les fonds devraient investir entre 20% et 60% en actions et au moins 30% en placements à revenu fixe ou en espèces.

Il doit s'agir d'un investissement d'au moins 60% dans des devises de marché bien établies (par exemple, en dollars américains, en livres sterling et en euros).

OMGI Anthony Gillham à propos de la recherche d'une "réelle diversification"

L'industrie dispose d'un total de 155 fonds de base provenant de 77 fournisseurs principaux, et en moyenne 29,2% des fonds sont destinés au Royaume-Uni.

Sur les 151 fonds avec des données de performance d'au moins un an, 47 ne sont pas revenus au dessus de 0%, bien que tous les fonds aient eu une performance positive sur trois ans.

Le Fonds mondial multi-actifs SIC Pimco est le plus performant en un, trois et cinq ans.

Malgré la performance du fonds géré par Mihir Worah, les flux diminuent. Depuis mars 2016, le fonds a enregistré une baisse de 44% en USD.

Le fonds stratégique Sarasin IE GlobalSar a enregistré une performance élevée l'année dernière avec un rendement de 6,5%.

Sur un horizon d'investissement plus long, 73 secteurs du secteur sont en activité depuis plus de 10 ans.

La Fondation Premier Liberation V de 186 millions de livres sterling est de loin la plus performante, avec un rendement de 179%, ce qui signifie qu'un investisseur qui a investi 100 livres dans le fonds il y a dix ans vaut maintenant 279 £. Il constitue la base d'un certain nombre de fonds reposant sur l'actif qui investissent indirectement dans différents actifs, notamment des actions, des obligations, des avoirs et des actifs alternatifs.

Premier 1,5 milliard de Multi-Asset Distribution est la deuxième meilleure performance en 10 ans, avec un rendement de 167%. Les fonds sont gérés par l'équipe multi-équipes du groupe dirigée par David Hambidge, qui travaille pour le premier ministre depuis 1987.

LB Ruffer Total Return, géré par David Ballance et Steve Russell, est la plus grande base de l'industrie. Il a 52 participations depuis la fin janvier (le plus important est Tesco 1,9%) et 22 actions obligataires (3,7% de l'indice britannique du Trésor, 1,25%).

Nous pouvons examiner de plus près les personnes de plus de cinq ans ci-dessous.

Actions mixtes 20-60%: Fonds ciblés

Maximiser les rendements en mélangeant des outils
L'industrie a enregistré des entrées massives et de bonnes performances ces dernières années. Voici les cinq meilleurs artistes des cinq dernières années.

Pimco GIS Global Multi-Asset

  • Puissance sur 5 ans: 64,45%
  • Taille du fonds: 629 M £
  • gestionnaires: Mihir Worah et Geraldine Sundstrom
  • Date de début: Avril 2009
  • Base de référence: 60% contre le MSCI All Country World, 40% contre le Bloomberg Barclays Global Aggregate
  • ventilation:
    Intérêt Fixe Global 38%
    Actions nord-américaines 37%
    actions 19%
    Parts de marché émergentes mondiales 6%
  • À propos de: Ce fonds affiche le meilleur rendement en un, trois et cinq ans. Il vise à maximiser le retour sur investissement, dans la lignée de la préservation du capital. Les gestionnaires appliquent des idées d'investissement descendantes et ascendantes entre les classes d'actifs, les régions et les secteurs. Les gestionnaires appellent une stratégie tout-en-un pour devenir un portefeuille central d'investisseurs. Le fonds investit fortement dans des actions américaines et à taux fixe.

Sarasin IE GlobalSar Strategic

  • Puissance sur 5 ans: 51,96%
  • Taille du fonds: 35,1 M £
  • directeur: Guy Monson
  • Date de début: Avril 2015
  • Base de référence: Composite, y compris l'indice BofA ML 50% large du marché
  • ventilation:
    Intérêt Fixe Global 47,2%
    actions 38%
    Marché monétaire 7,3%
    Stratégies d'investissement alternatives 5,7%
    propriété 1,7%
  • À propos de: Ce fonds, basé en Irlande, a connu une amélioration de ses performances. Son objectif est d'évoluer vers l'inflation en investissant dans des actions et des placements à revenu fixe. La plus forte répartition par pays en Amérique du Nord (41,5%), suivie par l'Europe au Royaume-Uni (23,1%). La part la plus élevée du groupe bancaire Lloyds à la fin du mois de janvier représentait 1,4% du portefeuille, suivie de 1,3% à Amgen en Californie et de 1,3% à la marque Nike Sports.

Royal London Sustainable Diversified Trust

  • Puissance sur 5 ans: 47,07%
  • Taille du fonds: 671,4 M £
  • directeur: Mike Fox
  • Date de début: Novembre 2012
  • Base de référence: Non spécifié
  • ventilation:
    Intérêts fixes britanniques 39,67%
    Actions britanniques 31,07%
    Actions nord-américaines 16,72%
    Actions européennes 11,73%
    Marché monétaire 0,81%
  • À propos de: Ce fonds se vante d’investir dans des actions de haute qualité. L’utilisation d’un investissement durable a un écran négatif qui exclut les armements, le tabac, les entreprises d’énergie nucléaire ou la gouvernance «inacceptable». Il évite généralement les entreprises dont la part financière (généralement 10%) provient d'applications militaires, de fourrure d'animaux, de pornographie ou de jeux d'argent.

Axa Global Distribution

  • Puissance sur 5 ans: 46,58%
  • Taille du fonds: 238,4 M £
  • gestionnaires: Matthew Huddart et Jamie Forbes-Wilson
  • Date de début: Septembre 1999
  • Base de référence: 55% contre le MSCI AC World, 45% contre l’inflation globale du gouvernement BofA ML
  • ventilation:
    Actions internationales 52,4%
    Intérêt Fixe Global 29,17%
    Royaume-Uni indexé 13,39%
    Actions britanniques 3,4%
    Marché monétaire 1,64%
  • À propos de: L'objectif du fonds est de réaliser une croissance avec des perspectives de capital à moyen et long termes. Il investit énormément dans les actions (le titre le plus élevé est le nom Amazon à 1,3%). Les 10 premières économies sont toutes des obligations d'État américaines ou du Trésor. 63,3% des actions à taux fixe consistent en des obligations notées AA.

Artemis Distribution mensuelle

  • Puissance sur 5 ans: 43,02%
  • Taille du fonds: 965,3 M £
  • gestionnaires: Jacob de Tusch-Lec et James Foster
  • Date de début: Mai 2012
  • Base de référence: 60 pour cent contre Markit iBoxx GBP non-Gilts, 40 pour cent contre MSCI ACWI
  • ventilation:
    Intérêt Fixe Global 36.81%
    Actions européennes 29,17%
    Actions nord-américaines 18: 58%
    Intérêts fixes britanniques 12,0%
  • UK Gilts 3,81%
  • À propos de: Ce fonds investit massivement dans des instruments financiers. Dans le même temps, l’accent est mis sur l’énergie et les services publics. La plus grande économie est Z Energy (1,7%), un distributeur de carburant néo-zélandais. Tandis que dans des sociétés bien connues, telles que General Motors, les plus petites entreprises telles que Nobina constituent le plus grand groupe de bus de la région du nord. Il vise à générer des revenus parallèlement à la gestion active d’actions et d’obligations mondiales.
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