Assurance Animalière Nouveautés – Petrobras présente le lancement d'applications de trésorerie

By | décembre 6, 2018



















RIO DE JANEIRO. 6 décembre 2018 / PRNewswire / – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras ("Petrobras") (NYSE: PBR) a annoncé que sa filiale à part entière, Petrobras Global Finance B.V.PEA") achat de billets de caisse PGF (tous les billets dans les tableaux ci-dessous,"commentaires"et tous"série"Notes", pour le prix d’achat global excluant les intérêts courus et impayés 1,5 milliard de dollars américains, répartis comme suit: (i) 1 milliard USD Dans le tableau ci-dessous,Notes du groupe 1et ii 500 000 000 USD dans le tableau ci-dessous se trouve "Groupe de soumissionnaires 2"Notes du groupe d'appel d'offres 2") dans tous les cas, au prix d'achat déterminé sur la base de la" vente aux enchères néerlandaise "modifiée, conformément à la date indiquée dans l'offre d'achat. 6 décembre 2018 (pouvant être modifié ou complété de temps en temps)Offre d'achat") et proratisation (chacun a)Offre de marché public"et ensemble"Les offres") Groupe 1 et groupe 2 ci-dessous" "Groupe d'appel d'offres"et collectivement"Groupes d'application"Chaque offre est soumise à certaines conditions types. Les performances des offres par rapport au groupe ne dépendent pas de la performance des offres par rapport à celle de l'autre groupe. Les autres offres et PGF peuvent retirer ou modifier les offres sur la base de la législation applicable sans autre offre. retirer ou modifier.

Les tableaux suivants répertorient toutes les remarques relatives aux offres:

Groupe d'appel d'offres 1

Montant de l'offre: 1 milliard USD

Le titre de la sécurité

CUSIP / ISIN

total des capitaux propres
exceptionnel(1)

Application précoce
prime(2)

Prix ​​de base /
Enchère minimum
prix(2) (3)

Offre acceptable
Gamme Premium(2)

Offre acceptable

Catégorie de prix(2) (3) (4)

5 375% de billets globaux
Janvier 2021

71645WAR2 /
US71645WAR25

1 211 450 000 USD

30,00 USD

997,50 USD

0,00 $ –
30,00 USD

997,50 $ –
1 027,50 USD

8.375% commentaires généraux
Mai 2021

71647NAP4 /
US71647NAP42

123 991 000 USD

30,00 USD

1 067,50 USD

0,00 $ –
30,00 USD

1 067,50 USD –
1 097,50 USD

6.125% de billets globaux
Janvier 2022

71647NAR0 /
US71647NAR08

1522388000 US $

30,00 USD

1 007,50 USD

0,00 $ –
30,00 USD

1.007.50 USD –
1 037,50 US $

4,375% de billets globaux
Mai 2023

71647NAF6 /
US71647NAF69

341,2 millions USD

30,00 USD

935,00 USD

0,00 $ –
30,00 USD

935,00 $ –
965,00 US $

__________________________________________

(1)

À partir de la date, y compris les notes de Petrobras ou de ses filiales.

(2)

1 000 $ est le montant total des billets acceptés à l'achat. PGF paie également les intérêts comptabilisés et impayés, mais ne comprend pas le jour de règlement applicable (défini ci-après).

(3)

Comprend la prime d’application précoce applicable.

(4)

Les détenteurs qui annoncent leurs offres avant ou avant la date limite appropriée pour les offres peuvent entrer un prix de l'offre qui doit se situer dans la fourchette de prix acceptable.

Groupe d'appel d'offres 2

Montant de l'offre: 500 000 000 USD

Le titre de la sécurité

CUSIP / ISIN

total des capitaux propres
exceptionnel(1)

Application précoce
prime(2)

Prix ​​de base /
Enchère minimum
prix(2) (3)

Offre acceptable
Gamme Premium(2)

Offre acceptable

Catégorie de prix(2) (3) (4)

5 375% de billets globaux
À partir d'octobre 2029

N / A /
XS0835891838

450 000 000 £

£ 30.00

£ 912.50

£ 0.00 – £ 37.50

912,50 £ – 950,00 £

6,875% des billets globaux
Janvier 2040

71645WAQ4 /
US71645WAQ42

1 160 615 000,00 USD

30,00 USD

930,00 USD

0,00 $ –
37,50 USD

930,00 $ –
967,50 US $

6,750% des billets globaux
Janvier 2041

71645WAS0 /
US71645WAS08

1 222 574 000,00 USD

30,00 USD

922,50 USD

0,00 $ –
37,50 USD

922,50 $ –
960,00 USD

5,625% de billets globaux
Mai 2043

71647NAA7 /
US71647NAA72

814.406.000 USD

30,00 USD

820,00 USD

0,00 $ –
37,50 USD

820,00 $ –
857,50 USD

__________________________________________

(1)

À partir de la date, y compris les notes de Petrobras ou de ses filiales.

(2)

1 000 $ ou 1 000 $, le montant total des billets acceptés à l'achat. PGF verse également des intérêts, imputés et non payés, mais ne comprend pas le jour de règlement applicable.

(3)

Comprend les frais de demande anticipée applicables.

(4)

Les détenteurs qui annoncent leurs offres avant ou avant la date limite appropriée pour les offres peuvent entrer un prix de l'offre qui doit se situer dans la fourchette de prix acceptable.

Les offres expireront 23h59.. New York City le temps, un 4 janvier 2019sauf si PGF a prolongé ou mis fin au contrat (la date et l'heure de l'offre publique d'achat pouvant être prorogées)Date d'expiration") Les commentaires validement soumis peuvent être retirés à tout moment 05h00.. New York City le temps, un 19 décembre 2018sauf si PGF se dilate mais pas plus tard. Titulaires de toute série légalement applicables et non valides 05h00.. New York City le temps, un 19 décembre 2018sauf si la FDP se prolonge (la date et l’heure de l’offre publique d'achat étant la même tDate limite d'inscription anticipée") et ceux qui sont acceptés à l'achat auront le droit de calculer l'intégralité de la facture pour la série de billets telle que décrite ci-dessous (un"Considération complète"), qui comprend le montant indiqué dans les tableaux ci-dessus pour la mise en adjudication anticipéePrime d'application précoceLes porteurs de toute série de billets valides après la date limite de l'offre mais avant ou avant la date d'expiration et dont l'achat est accepté ne recevront que l'offre publique d'achat applicable, qui correspond au montant total de cette série. commentaires moins prime d'adjudication anticipée applicable (unOffre publique d'achat") Les propriétaires qui achètent des billets dans l’offre publique d’achat reçoivent non seulement tous les éléments, mais également l’intérêt couru, lequel provient des intérêts courus et impayés, y compris de la date finale du paiement de l’intérêt. jour, mais pas.

Le montant total à payer pour chaque montant 1000 US $ ou 1 000 livres, le cas échéant, la somme de toutes les séries de billets acceptés avant ou avant l'expiration de la période de l'offre anticipée applicable est égale à: (i) le prix de l'offre minimale (a)prix"), qui comprend une prime de vente anticipée pour une telle série de billets et ii) la commission de règlement applicable, qui est déterminée comme décrit ci-après.

Les frais de règlement pour chaque série de billets du groupe d'applications sont déterminés par la prime de l'offre (le montant de chaque prix de l'offre représente la contrepartie totale minimale que tous les propriétaires sont disposés à accepter pour ces billets) dans les délais impartis. – dépasse le prix de base applicable) fixé par une offre valide (et par un retrait non valide) pour chaque lot du premier groupe d'applications ou du premier groupe d'offres 2, avant le délai de candidature applicable ou avant. Chaque prix de l'offre doit se situer dans la fourchette de prix acceptable indiquée dans le tableau ci-dessus. La FDP prend alors en compte l’ensemble des lots de primes reçus dans la série d’entrées du groupe d’appels d’offres, dans l’ordre des offres les plus basses et les plus élevées (par exemple…… 2,50 USD inférieur à. t 5,00 USD). Dans le groupe des demandes, les frais de règlement pour toutes les séries de notes (i) correspondent au prix de soumission le plus bas pour toutes les offres valides de toutes les offres du groupe de demandes, l'appel d'offres étant correct ou antérieur à la date limite de candidature, applicable à la date limite de candidature. dont le prix correspond à une prime égale ou inférieure à la prime la plus basse, PGF sera en mesure d'indiquer le plafond de soumission applicable, en tenant compte du montant total des offres, de la contrepartie applicable et du prorata décrit dans l'offre, ou (ii) dans le cas où tous les bons de souscription du groupe de candidats sont valables pendant ou avant la période de dépôt anticipé applicable, la FDP dépensera moins que la dépense effective pour la soumission effective. groupe d'appel d'offres, les frais de rapprochement sont égaux à l'offre la plus élevée pour toute cotation du groupe d'enchères donné, valable avant ou avant l'expiration du délai de soumission anticipé valide.

Si les offres sont annulées avant ou avant l'expiration du délai de remise anticipée pertinent, (i) PGF n'acceptera pas les billets de ce groupe de soumissionnaires après la période de dépôt anticipé applicable et (ii) le testament de PGF (sous réserve de satisfaction ou, le cas échéant). , renoncer aux conditions de soumission des offres pour un tel groupe au moment de l'acceptation anticipée applicable (ou, en l'absence de date d'acceptation anticipée, de la date d'expiration applicable), peut être accepté dans les notes de ce groupe d'applications ou avant la date limite d'inscription anticipée applicable comme suit: (i) premièrement, PGF accepte toutes les offres d’un tel groupe à un prix valide avant l’expiration du délai de soumission valable, pour lequel la prime d’offre est inférieure à la commission de compensation applicable à un tel groupe; et ii) deuxièmement, la FDP accepte l’achat de toutes les listes du groupe d’offres ayant fait une offre valide au plus tard à la date limite du dépôt des candidatures et à un prix égal à l’aide financière, ce qui équivaut à l’aide de compensation respective. cette équipe de soumissionnaire est le seul facteur de prorogation pour chaque ensemble de billets. PGF n’acceptera donc pas l’achat de billets au prix d’achat, à l’exception des intérêts émis, dans ce groupe d’offres.

Si les offres du groupe d’appels d’offres ne sont pas attribuées après l’expiration du délai recommandé, mais après l’expiration de la période de dépôt anticipé et avant l’expiration de la période de validité ou lors de l’achat d’ordres d’appel d’offres valables, accompagnés des notes. l’offre recommandée de la période de dépôt anticipé applicable, la Société est obligée d’accepter les billets du groupe d’offres pour le prix d’achat global, à l’exception de l’intérêt couru qui dépasse le taux d’enchère pour ce groupe d’applications, puis les offres pour ce groupe d’offres au-delà de la date d’expiration sera écrit et accepté (sous réserve de l'hypothèse de satisfaction ou, le cas échéant, des conditions de l'appel d'offres) à la date d'expiration indiquée à cette date d'expiration. Sur une base proportionnelle, en utilisant le facteur de proratisation unique pour tous les lots d'un tel groupe soumissionnaire, nous n'accepterons pas le prix d'achat global du groupe soumissionnaire, à l'exception des intérêts courus, pour ce plafond de soumission pour ce groupe soumissionnaire.

La FDP peut, à sa seule discrétion et sous réserve des lois applicables, augmenter le volume de tout bon de soumission.

Si les propriétaires décident de participer aux offres après la date limite de candidature applicable, le prix de l'offre spécifié dans la lettre de transfert, le message de l'agent ou le guide des offres ne sera pas pris en compte et ne sera éligible à l'offre et ne sera pas appliqué. a droit à la prime d'adjudication anticipée applicable. Nous n'utilisons pas les délais de soumission pour calculer la prime de règlement applicable après la période de candidature anticipée applicable (quel que soit le prix de la soumission spécifié dans la lettre d'acceptation, le message de l'agent ou l'appel à propositions).

Si vous achetez des billets appartenant à l'un des groupes d'enchères, les billets publiés avant ou avant la date limite de paiement anticipé applicable seront acceptés avec une prime de soumission égale ou inférieure à la commission de compensation applicable, par rapport aux autres billets recommandés comme suit: même groupe d'enchères après la date limite anticipée applicable . Par conséquent, si les offres de tout groupe d’appels d’offres sont réunies pour des offres remises au plus tard à la période d’appel de marché applicable ou avant, les offres doivent être présentées après l’expiration du délai de candidature applicable au groupe d’offres 1 ou 2. sera disponible à l'achat.

Après la date limite de candidature applicable et avant la date d'expiration applicable, la FDP – mais non obligée – décide d'accepter les notes du groupe de candidature validées avant ou à l'expiration de la date limite de candidature, pour autant que les conditions soient remplies. Les offres pour un tel groupe ont été remplies ou annulées par la FDP (date de cette acceptation).Date d'adoption anticipée") Les notes du groupe de la demande, acceptées à la date de l’acceptation anticipée applicable, seront alors faites immédiatement (au moment du règlement).Date de règlement précoce") ADate de règlement final"la date à laquelle la FDP enregistre toutes les notes d'un groupe de soumissionnaires qui n'ont pas encore été réglées le jour du règlement anticipé applicable, le cas échéant, et s'attend à ce que cette date suive immédiatement la date d'expiration applicable. date et date de règlement final.

L'équivalent en dollars américains de la livre sterling pour le groupe de soumissionnaires applicable sera calculé sur la base du taux de change applicable pour déterminer les billets devant être achetés selon le plafond de l'offre applicable et pouvant être achetés sur la base des offres de rachat. 14:00.. New York City le jour ouvrable précédant la date ou la date d'expiration de l'acceptation anticipée, dans l'écran "FXIP" de Bloomberg, sous "Taux de change contre USD", ou si cet écran n'est pas disponible, une source généralement reconnue de taux de change choisis par les gestionnaires de distributeur (ci-dessous) tel que défini ci-dessus) jusqu'à la date la plus proche possible.

Petrobras et ses sociétés affiliées ne peuvent demander les billets qu’ils détiennent. Les courtiers gestionnaires et les membres de leur groupe peuvent soumettre des billets détenus pour leur propre compte conformément aux conditions de l'appel à propositions.

Les offres doivent être présentées sur la base de l'offre d'achat et de la lettre correspondante. 6 décembre 2018 (pouvant être modifié ou complété de temps en temps)La lettre de transfert"), qui détaille les termes et conditions des offres publiques.

PGF a participé à BB Securities Limited, à Crédit Agricole Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated et Mizuho Securities USA LLC en tant que marchands gestionnaires (un "Leaders des concessionnaires") Dans le cadre de l'offre publique d'achat, la société Global Bondholder Services Corporation est le dépositaire de l'offre publique d'achat et de son prospectus.

Les offres ne sont pas soumises aux propriétaires des billets dans les pays où la FDP est informée que les offres ne sont pas conformes aux lois en vigueur. Dans toutes les juridictions où la Securities Act ou la Blue Sky Act exigent que les offres soient présentées par un courtier ou un négociant agréé, les offres respectives sont réputées être un ou plusieurs courtiers inscrits ou un ou plusieurs courtiers inscrits au nom de PGF. revendeurs agréés en vertu des lois en vigueur Toute question ou demande d’assistance concernant les offres peut être adressée à BB Securities Limited au +44 (20) 7367-5803, Credit Agricole Securities (USA) Inc. +1 (866) 807-6030, Itau BBA USA Securities, Inc., +1 (212) 710-6749, J.P. Morgan Securities LLC +1 (866) 834-4666, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated +1 (888) 292-0070 et Mizuho Securities USA LLC +1 (866) 271-7403. Les demandes d’exemplaires supplémentaires de l’offre, de la lettre de livraison et des documents connexes peuvent être adressées à Global Bondholder Services Corporation au +1 (866) -470-3900 (gratuit) ou au +1 (212) -430-3774.

Ni l'offre d'achat ni les documents liés aux offres n'ont été soumis, ni approuvés ou examinés par un comité des valeurs mobilières fédéral ou d'un État ou par une autorité de réglementation d'un pays donné. Aucune autorité n'a fourni l'exactitude ou le caractère approprié de l'offre ou des documents liés à l'offre publique d'achat et pourrait être illégale et constituer une infraction pénale au contraire.

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Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives qui ne sont pas basées sur des faits historiques et ne fournissent pas de résultats futurs. Il ne peut être garanti que les transactions décrites ici sont remplies ou les conditions finales de telles transactions. Toutes les déclarations prospectives sont explicitement pleinement qualifiées par cette déclaration de précaution et ne doivent pas être basées sur la déclaration prévisionnelle contenue dans ce communiqué de presse. Petrobras ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit pour de nouvelles informations ou des événements futurs, ou pour toute autre raison.

SOURCE Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras

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